E-commerce y retail
Pedidos y valor de cliente desde la tienda, cruzados con la inversión en pauta. ROAS real por canal, no el del pixel.
7 fuentes conectadas
Meta Ads
Google Ads
Google Analytics 4
TikTok Ads
WhatsApp Business
Tienda / e-commerce
API y Webhooks
El problema
El lead llega. Nadie sabe de qué campaña vino, y a las 48 horas ya está frío.
4 h
SLA en MQL, no en la memoria de alguien
Cada etapa abierta tiene dos umbrales en horas desde que el deal entró — no desde su última edición. A las 4 h el lead nuevo se marca en ámbar; a las 24 h en rojo.
2×
Atribución de primer y último contacto
Qué canal trajo el lead y qué canal cerró el revenue, lado a lado. Con CPL y ROAS por canal.
0
Duplicados al reimportar
Subir el mismo export de leads o el mismo historial de WhatsApp dos veces nunca crea contactos ni mensajes repetidos. La deduplicación es parte del import.
Recorrido del producto
Esto es el producto real, no un mockup de marketing.
Dos caminos
El mismo workspace, dos formas de entrar.
Para agencias
Todos tus clientes en una consola
KPIs consolidados o por cliente con un selector. Invitas al cliente con tu código de agencia y él entra a su propio portal, sin ver a nadie más.
- Vista Agencia / Vista Cliente en el mismo header
- Reportes exportables en CSV, XLSX y PDF
- Shopify y API/Webhooks bajo tu control
Para marcas
Tu pauta, tus credenciales, tu dato
Conectas Meta, Google, GA4, TikTok y WhatsApp con tus propios tokens. Tu agencia ve el estado de la conexión, nunca tus credenciales.
- Importa leads y el historial de WhatsApp sin duplicar
- Diagnósticos cuando una conexión deja de sincronizar
- Aislamiento por fila: solo tu organización ve tus datos
Por industria
El embudo cambia según lo que vendes.
Flujos listos
Seis recorridos que ya funcionan hoy.
Captación
Lead Ad → contacto → deal en MQL
Meta, Google o TikTok entrega el lead. Vertex crea el contacto como Lead con su fuente, abre el deal en MQL y registra la actividad. Si ya existía, lo deduplica.
Respuesta
WhatsApp entrante → hilo vinculado al contacto
El webhook recibe el mensaje de WhatsApp, Instagram o Messenger, lo une al contacto correcto y lo deja en Conversaciones con su contador de no leídos.
Disciplina
SLA por etapa → tarjeta en ámbar, luego en rojo
Cada etapa abierta tiene warn y crítico en horas desde que el deal entró. El tablero recalcula cada minuto y el panel arma la lista de Deals en riesgo.
Calidad de pauta
Falso lead → motivo registrado, no solo descartado
Al descartar un deal eliges el motivo. Así separas los leads sin valor del resto del pipeline y sabes exactamente en qué dejar de invertir.
Migración
Export viejo → import deduplicado
Sube el CSV de leads o el historial exportado de WhatsApp Business. Reimportar el mismo archivo no crea nada nuevo, así que puedes hacerlo con total seguridad.
Reporte
Cierre de mes → CSV, XLSX o PDF
CPL y ROAS por canal, atribución de primer y último contacto, motivos de descarte y antigüedad por etapa, listos para enviar al cliente.
Integraciones
Siete conexiones. Cada una la gestiona quien es dueño de la cuenta.
Meta, Google, GA4, TikTok y WhatsApp los conecta el cliente con sus propias credenciales. Tienda y API/Webhooks quedan del lado de la agencia.
MEMeta AdsLead Ads · Instagram y Facebook
Leads de formulario, inversión y campañas. Incluye diagnósticos cuando la conexión deja de sincronizar.
Lo conecta el clienteGOGoogle AdsSearch y Performance Max
Inversión y leads por campaña, con importación manual de tus leads exportados.
Lo conecta el clienteTITikTok AdsSpark Ads y Lead Gen
Leads de Lead Gen e inversión por campaña, con importación manual mientras se autoriza la conexión.
Lo conecta el clienteWHWhatsApp BusinessMensajes entrantes y leads
Cada mensaje de un número nuevo crea el contacto y el deal automáticamente; los siguientes se suman a la misma conversación. Vertex no envía mensajes todavía — respondes desde tu propio WhatsApp Business.
Lo conecta el clienteG4Google Analytics 4Sesiones, eventos y conversiones
El tráfico orgánico y las conversiones del sitio entran como una fuente más en la atribución.
Lo conecta el clienteTDTienda / e-commercePedidos y valor de cliente
Pedidos y valor de vida del cliente para calcular ROAS sobre revenue real, no sobre conversiones del pixel.
Lo gestiona la agenciaAPAPI y WebhooksCualquier otra herramienta
Si la fuente no está en la lista, entra por webhook. Landing propia, call center, formulario a medida.
Lo gestiona la agenciaSin proceso de aprobación de app en ninguna plataforma
Cada cliente ingresa el token y los IDs de cuenta que genera desde su propio proveedor. Mientras conecta — o si prefiere no hacerlo todavía — puede subir sus leads exportados e igual trabajar el pipeline completo.
8etapas de pipeline con SLA propio
7fuentes de datos conectables
3canales de mensajería en una bandeja
0datos compartidos entre clientes
Principios de diseño
Ninguna funcionalidad entra al producto sin un supuesto verificable detrás. El SLA por etapa existe porque el tiempo de primera respuesta es el predictor más consistente de cierre que encontramos en campo; el motivo de descarte es obligatorio porque sin él la calidad de lead no es medible y la inversión no es optimizable.
La arquitectura sigue el mismo criterio. El aislamiento de datos se resuelve en la base y no en la aplicación, y la custodia de credenciales queda con el titular de la cuenta publicitaria. Son decisiones de gobierno de datos, no de conveniencia técnica.
Misión y visión
Hacia dónde va el producto
Misión
Cerrar la distancia entre el peso invertido en medios y el ingreso reconocido, dándole a cada equipo comercial la misma disciplina de medición que ya tiene su departamento de pauta.
Visión
Que la calidad del lead deje de ser una opinión. Que el motivo de descarte de hoy sea, sin intervención manual, la señal que corrige la segmentación de mañana en cada plataforma conectada.
Casos de uso
Los tres problemas que el producto atiende
Atribución que sobrevive al cierre
La fuente del lead viaja con el contacto hasta el deal ganado, de modo que el CPL y el ROAS se calculan sobre ingreso registrado y no sobre eventos del pixel.
Latencia de respuesta bajo control
Umbrales por etapa medidos desde el ingreso a esa etapa, con escalamiento visible. El estancamiento se vuelve un dato accionable en lugar de un hallazgo de auditoría.
Gobierno de datos entre agencia y cliente
Una sola fuente de verdad con separación estricta por organización: la agencia consolida resultados sin acceder a las credenciales ni a los datos de terceros.
Preguntas frecuentes
Lo que nos preguntan antes de la demo
Centro legal
Documentos vigentes de Vertex CRM
Estos son los documentos publicados y en vigor. Abren en vertex-crm.com y aplican a todas las cuentas, de agencia y de cliente.
Política de privacidadQué datos tratamos, con qué base legal, cuánto los conservamos y con quién se comparten.vertex-crm.com/legal/privacidad →
Términos de servicioCondiciones de uso del workspace, responsabilidades de la agencia y del cliente, y disponibilidad.vertex-crm.com/legal/terminos →
Eliminación de datosCómo solicitar el borrado de tu información y de las conexiones de pauta y mensajería asociadas.vertex-crm.com/legal/eliminacion-datos →
Solicitar demo
Treinta minutos con tu propia cuenta de pauta abierta.
Te mostramos el flujo con tus canales reales: de dónde entran tus leads, cómo se ven en el pipeline y qué reporte sale al final del mes.
- Sin instalación: la demo corre sobre datos de ejemplo
- Respondemos en menos de un día hábil
- Español o inglés, como prefieras